Обращения
Заявки
Платежи
Отчеты
Список клиентов
CRM от Tourvisor – часть единой системы Tourvisor, преимуществами которой являются понятный неперегруженный интерфейс, отсутствие лишних интеграций, а также удобный единый рабочий кабинет, где объединены главные инструменты для работы турагента.
- Все в одном месте: Поиск, Подборки, сайты и модули, CRM
- CRM уже входит в стоимость тарифов от Стандарта и выше. Подробнее о тарифах
- Встроенная актуальная документация с туристом
- Несколько типов платежей для расчетов в офисе и удаленно
- Взаиморасчеты с ТО
- Расчет заработной платы сотрудникам
- Функция быстрого переноса паспортных данных туристов из CRM на сайты ТО. Установить расширение
Основной функционал CRM – Обращения, Заявки, Платежи – вынесены на главную панель ЛК Tourvisor PRO.
Обращения – клиенты, которые находятся на этапе выбора тура.
Заявки – клиенты, которые уже вышли на договор и бронирование тура.
Платежи – взаиморасчеты с клиентами, туроператорами и расчет комиссии менеджера.
Алгоритм работы с туристом в CRM от Tourvisor:
- Создайте Обращение: внесите сведения о туристе, укажите его потребности, выберите источник обращения.
Готовое Обращение может поступить с вашего сайта из модулей поиска или кнопки обратной связи, а также из Телеграм бота. Если у вас на сайте подключена онлайн оплата, у клиента будет возможность отправить вам готовую заявку, которая попадет в соответствующий раздел Заявки.
Вся история работы с клиентом сохранится в Обращении: подбор тура, подборки, подписки на изменение цены.
- Создайте для себя напоминание о следующем шаге.
- После того, как клиент определится с туром, актуализируйте его стоимость в карточке тура, открыв ее в Обращении из Подборки или Поиска.
- Нажмите Подробнее и перейдите к Созданию договора или Созданию заявки без туристов. Все данные выбранного тура будут экспортированы в Заявку. В Обращении появятся данные о созданной Заявке с кликабельной ссылкой для быстрого перехода.
По аналогии с Обращением, в Заявке будет содержаться кликабельный номер Обращения, из которого была создана Заявка.
Если вы реализуете тур, которого нет в системе Tourvisor (круиз, экскурсию, авиабилеты и пр), в разделе Заявки выберите Создать новую заявку и во вкладке Редактирование внесите любые услуги, входящие в состав тура.
Во вкладке Заявка вам доступен следующий функционал:
- Выбор типа договора: договор-оферта для удаленной продажи или договор с обязательной подписью с обеих сторон. Для этого выберите тип заявки: онлайн или офис - в соответствии с этим будет сформирован один из типов договора. В системе встроены типовые договоры с физическими и юридическими лицами. Чтобы начать их использовать необходимо корректно заполнить реквизиты вашей компании и, при необходимости, отредактировать текст договоров.
- Лист бронирования, который является неотъемлемой частью договора и будет автоматически обновляться при каждом внесении платежа за тур.
- Быстрое бронирование. Расширение для автоматического заполнения данных туристов на сайтах туроператоров доступно по ссылке.
- Переход к туру в кабинете туроператора или бронирование в ЦБ
Во вкладке Редактирование вы можете:
- Зафиксировать валюту тура с автоматическим обновлением курсов.
- Выбрать юр лицо туроператора из списка и ознакомиться с актуальными данными о финансовых гарантиях. Указать номер заявки у туроператора. Номер и дата договора с туристом проставляются автоматически.
- Добавить любые дополнительные услуги: трансфер, круиз, экскурсии и т.п.
- Добавить туристов или выбрать из попутчиков, чьи данные «подтянутся» из предыдущих заявок, если таковые были.
Во вкладке Платежи вам доступно:
- Выбор типа взаиморасчета с клиентом. Система автоматически сформирует платежные документы в зависимости от выбранного способа оплаты: оплата на сайте, наличный расчет, карта и банковский перевод.
- При необходимости подключите онлайн кассу.
- Внесение данных по расчету с туроператором: сумма, валюта, крайний срок по оплате.
- Отслеживание размера комиссии по заявке, который будет рассчитан автоматически, исходя из стоимости тура и его указанной себестоимости.
Во вкладке История будут доступны все этапы работы с клиентом. Информация видна турагенту и администратору.
Обращаем ваше внимание, для корректного отображения документов по туру обязательно заполните реквизиты компании в личном кабинете: перейдите в «Меню» → «Настройка» → «Документы».
- Контролируйте статусы взаиморасчетов с туристами и туроператорами.
- Используйте быструю фильтрацию заявок по «горящим» оплатам, частичным оплатам, холдированию средств, а также расширенные фильтры по менеджерам, периодам, стоимости туров.
- Выгружайте отчеты по расчету заработной платы по каждому менеджеру.
- Импортируйте данные по заявкам в 1С.
- Клиенты из Обращений и Заявок автоматически попадают в единую Базу клиентов. Также вы можете дополнить Базу новыми клиентами вручную.
- По клиенту собирается контактная информация, его попутчики, данные документов, а также его обращения и заявки с актуальными статусами.
- Возможность ведения клиентов обоих типов: физических и юридических лиц.