Создание клиента - физического лица
Создание клиента - юридического лица
Создание клиента - физического лица
Для создания нового клиента нажмите «Создать нового клиента»:
Откроется раздел «Контакты», где вы можете заполнить контактные данные туриста.
Перейдите в раздел «Документы» и нажмите кнопку «Добавить документ».
После этого откроется форма для ввода данных, где вам нужно будет выбрать тип документа (гражданский паспорт, загранпаспорт и свидетельство о рождении) — от этого зависит набор полей для заполнения. Информация, внесенная ранее в раздел «Контакты», подгрузится автоматически в раздел «Документы». Завершите процесс, нажав кнопку «Сохранить».
В этом разделе также можно ознакомиться с документами попутчиков — туристов, кто был включен в поездку через заявку.
Раздел «Обращения» позволяет увидеть историю обращений по конкретному клиенту — были ли они созданы ранее и есть возможность перейти к ним.
Аналогичная информация доступна и в разделе с заявками.
При работе с клиентом все действия, которые совершали менеджеры, будут отображаться в истории. Для просмотра истории откройте раздел «История»:
Вы сможете отследить каждый шаг. Работа с клиентом становится прозрачной для менеджера и для руководителя.
Обратите внимание, что после любых внесенных изменений необходимо нажимать на кнопку «Сохранить».
Создание клиента - юридического лица
Для создания нового корпоративного клиента перейдите во вкладку «Юридические лица» и нажмите «Создать юридическое лицо»:
Откроется раздел «Реквизиты», где вы можете заполнить необходимые данные. Обратите внимание, когда вы добавляете контактное лицо к юридическому лицу, система автоматически сохраняет его в списке физических лиц.
Также вы можете отредактировать информацию о контактном лице, либо при необходимости удалить его, достаточно нажать на «три точки».
Раздел «Заявки» позволяет увидеть историю работы с конкретным клиентом, а также есть возможность перейти в заявку.
После любых внесенных изменений необходимо нажимать на кнопку «Сохранить».
