Список клиентов
- Информация о материале
Создание клиента - физического лица
Создание клиента - юридического лица
Создание клиента - физического лица
Для создания нового клиента нажмите «Создать нового клиента»:
Откроется раздел «Контакты», где вы можете заполнить контактные данные туриста.
Перейдите в раздел «Документы» и нажмите кнопку «Добавить документ».
После этого откроется форма для ввода данных, где вам нужно будет выбрать тип документа (гражданский паспорт, загранпаспорт и свидетельство о рождении) — от этого зависит набор полей для заполнения. Информация, внесенная ранее в раздел «Контакты», подгрузится автоматически в раздел «Документы». Завершите процесс, нажав кнопку «Сохранить».
В этом разделе также можно ознакомиться с документами попутчиков — туристов, кто был включен в поездку через заявку.
Раздел «Обращения» позволяет увидеть историю обращений по конкретному клиенту — были ли они созданы ранее и есть возможность перейти к ним.
Аналогичная информация доступна и в разделе с заявками.
При работе с клиентом все действия, которые совершали менеджеры, будут отображаться в истории. Для просмотра истории откройте раздел «История»:
Вы сможете отследить каждый шаг. Работа с клиентом становится прозрачной для менеджера и для руководителя.
Обратите внимание, что после любых внесенных изменений необходимо нажимать на кнопку «Сохранить».
Создание клиента - юридического лица
Для создания нового корпоративного клиента перейдите во вкладку «Юридические лица» и нажмите «Создать юридическое лицо»:
Откроется раздел «Реквизиты», где вы можете заполнить необходимые данные. Обратите внимание, когда вы добавляете контактное лицо к юридическому лицу, система автоматически сохраняет его в списке физических лиц.
Также вы можете отредактировать информацию о контактном лице, либо при необходимости удалить его, достаточно нажать на «три точки».
Раздел «Заявки» позволяет увидеть историю работы с конкретным клиентом, а также есть возможность перейти в заявку.
После любых внесенных изменений необходимо нажимать на кнопку «Сохранить».
- Информация о материале
Список клиентов представляет собой централизованную клиентскую базу вашего турагентства, в которой систематизирована информация обо всех туристах и организациях, когда‑либо обращавшихся за услугами.
Этот инструмент дает возможность оперативно находить сведения о конкретном клиенте — достаточно воспользоваться поиском по ФИО туриста.
Одной из важных функциональных особенностей списка клиентов является возможность разделения клиентской базы на две категории — физические лица (частные туристы, приобретающие туры для личного отдыха) и юридические лица (организации, заказывающие групповые поездки или корпоративные туры). Такое разделение позволяет не только адаптировать коммуникацию под специфику каждой категории и формировать персонализированные предложения, но и вести раздельный учет по типам клиентов, а также анализировать предпочтения и поведение разных групп, что в конечном итоге способствует улучшению сервиса и повышению лояльности клиентов.
Кликните «Меню», далее на раздел «CRM» и выберите «Список клиентов».
При открытии раздела вы автоматически попадаете во вкладку «Физические лица», где отображается полный перечень клиентов, а именно физических лиц. В списке клиентов отображается следующая информация: ID клиента, фамилия, имя и отчество туриста, дата его рождения, количество попутчиков, отправившихся в путешествие вместе с ним, дата последнего совершенного тура и данные о менеджере, закрепленном за этим клиентом. Также для удобства вы можете увидеть количество заявок и обращений, по которым уже была работа с этим туристом.
Для поиска конкретного туриста воспользуйтесь фильтром — достаточно нажать на иконку «Фильтр» и ввести фамилию, имя и отчество нужного клиента.
Чтобы отредактировать информацию в карточке туриста, есть два способа. Кликните на строку с клиентом, либо нажмите на значок «три точки» и выберите пункт «Редактировать».
В открывшемся окне вы сможете внести любые необходимые изменения. Не забывайте нажимать кнопку «Сохранить».
Если требуется сменить ответственного менеджера, есть два варианта действий. Нажмите на «три точки», затем выберите пункт «Переназначить».
Также можете кликнуть по кружочку текущего менеджера, и откроется список для выбора нового менеджера.
Вкладка «Юридические лица» содержит полную клиентскую базу корпоративных клиентов — при открытии раздела перед вами появится полный перечень юридических лиц. При просмотре списка клиентов вы сможете увидеть: ID клиента, наименование организации и ее ИНН, контактное лицо, количество заявок, поступивших от этой компании, а также информацию о менеджере, ответственном за обслуживание данного клиента.
Для поиска конкретной организации воспользуйтесь фильтром — достаточно нажать на иконку «Фильтр» и ввести наименование предприятия.
Чтобы отредактировать данные об организации, используйте те же способы, что и во вкладке «Физические лица». При этом форма редактирования будет содержать иные поля, соответствующие информации о юридическом лице. При редактировании не забывайте сохранять внесенные изменения.
Процедура смены менеджера выполняется по аналогичной схеме, как и во вкладке «Физические лица».
Во вкладке «Документы» содержится полная база паспортных данных клиентов. В перечне отображаются: тип документа, ФИО и дата рождения туриста, а также серия и номер документа, дата выдачи и дата его окончания.
Для поиска конкретного клиента воспользуйтесь фильтром —необходимо нажать на иконку «Фильтр» и ввести ФИО или номер документа туриста.
Чтобы отредактировать паспортные данные туриста, есть два способа. Кликните на строку с клиентом, либо нажмите на значок «три точки» и выберите пункт «Редактировать».
В открывшемся окне вы сможете внести необходимые изменения. Единственное, в этой вкладке нельзя изменить тип документа. Не забывайте нажимать кнопку «Сохранить».
