Распределение заявок — это функциональный инструмент системы, с помощью которого вы можете грамотно распределить заявки по ответственным сотрудникам, исходя из текущих приоритетов, загруженности персонала или иных критериев.
Благодаря этому механизму каждый менеджер получает четко очерченный круг задач, а руководитель — возможность контролировать равномерность загрузки команды и отслеживать, кто из сотрудников над какой заявкой работает.
Для того, чтобы все заявки распределялись по менеджерам, выберите способ распределения. Для этого войдите в ваш личный кабинет в качестве администратора и выберите раздел «Настройка» - «Пользователи»:
Для подключения выберите один из двух способов распределения обращений и заявок:
1. Вручную: при выборе данного способа распределения все заявки будут адресованы выбранному ответственному сотруднику, который сможет распределить их среди менеджеров в ручном режиме. Если вас устраивает такой способ распределения заявок, просто отметьте его, а ниже ответственного сотрудника.
2. Автоматически: при выборе данного способа заявки будут распределены среди менеджеров автоматически, согласно схеме, которую вы выберете. Предусмотрено две схемы: по очереди (все заявки будут распределяться среди менеджеров в порядке очереди). Если у менеджера уже была заявка с данным клиентом, то новая заявка от этого же клиента автоматически назначается тому же специалисту. Заявки от новых клиентов распределяются между менеджерами по очереди. По занятости (распределение заявок в порядке очереди только между теми сотрудниками, у которых наименьшее количество заявок со статусом «Новые»).
Обратите внимание, что в списке менеджеров вы можете подключать/отключать аккаунт менеджера к распределению заявок. Для этого необходимо поставить/снять галочку активности в соответствующем столбце.
После выбора схемы распределения настройки сохранятся автоматически.
Ниже представлено, как выглядит автоматическое распределение заявок по очереди.
Также вы в любой момент можете переназначить заявку на другого менеджера. Нажмите на «три точки», далее «Переназначить».
Также это можно сделать, нажав по кружочку менеджера в любом месте интерфейса, где он есть:
