Заявки представляют собой договорную основу взаимодействия турагентства с клиентами.
Раздел «Заявки» в CRM‑системе Tourvisor PRO представляет собой ключевой инструмент для турагентов, обеспечивающий централизованное управление всеми заявками от туристов и позволяющий эффективно выстраивать процесс продажи туров.
Работа с разделом предполагает возможность просматривать и фильтровать заявки по множеству параметров. Внутри каждой заявки доступен детальный просмотр параметров поиска тура, история коммуникаций с клиентом и возможность редактирования данных.
В интерфейсе заявок у вас есть возможность в режиме реального времени фиксировать все финансовые операции по туру. Вы в любой момент можете увидеть актуальную информацию: сколько денежных средств поступило от клиента, какая сумма уже направлена туроператору и какой размер комиссии сформирован на текущий момент.
Перейдите во вкладку «Заявки».
Чтобы упростить работу с большим количеством заявок, каждой из них присваивается определенный статус. В общем списке вы сможете отслеживать, сколько заявок в текущий момент находится в каждом из статусов.
Обновление статуса заявок происходит автоматически ежедневно!
Но также вы самостоятельно можете изменить статус заявки. Необходимо в общем списке нажать на «три точки» справа в заявке, для которой необходима смена статуса, после чего откроются дополнительные функции. Выберите «Изменить статус» и кликните на один из предложенных статусов.
Есть возможность изменить статус внутри каждой заявки:
Можно также нажать на сам статус в списке заявок:
Чтобы одновременно изменить статус у нескольких заявок, нужно: нажать «Выбрать несколько», отметить необходимые заявки, а затем внизу выбрать «Изменить статус» — система применит новое значение ко всем отмеченным записям сразу.
Заявки со статусами «заявка закрыта», «отказ», «удалено» и «аннулировано» будут отображаться в категории Архив. При необходимости их можно просмотреть, нажав на соответствующую кнопку в правом верхнем углу.
Заявки со статусами «документы выданы», «на отдыхе» и «вернулись» будут отображаться в категории На отдыхе.
Для удобства работы с заявками вы можете воспользоваться фильтрами для поиска. Поиск будет осуществляться вне зависимости от того, какой раздел сейчас открыт в заявках: «Активные», «На отдыхе» или «Архив». Система найдет нужные данные во всех случаях.
Нажмите на иконку «Фильтры»:
1. Вы можете найти заявку по номеру заявки, имени, телефону или e-mail туриста.
2. Система позволяет выполнить сортировку заявок по ответственному менеджеру. Для этого достаточно указать нужного менеджера — и вы получите полный перечень заявок, находящихся в его работе.
3. Фильтр «Тип заявки» позволяет разделить заявки на две категории: оформленные онлайн и те, что были сделаны при личном визите в офис. Он показывает, где именно происходило бронирование и оформление документов — через сайт или при встрече с турагентом.
4. Есть возможность выбрать заявки, которые вы получили «с сайта tourvisor.ru».
5. С помощью фильтра «Даты заявок» вы сможете удобно систематизировать заявки, выбрав для фильтрации определенный временной промежуток (период).
6. Фильтр «Даты вылета» позволяет упорядочить заявки — достаточно указать интересующий вас временной интервал, в рамках которого запланированы перелеты туристов.
7. Фильтр «Оплата» позволяет упорядочить заявки по размеру суммы, полученной от туриста.
Для упрощения поиска и работы с заявками в системе реализована удобная функция сортировки по датам. Она позволяет быстро структурировать список в зависимости от ваших текущих задач — достаточно выбрать нужный параметр сортировки.
1. При сортировке по дате создания заявки система выстраивает все заявки в хронологическом порядке от самой ранней к самой поздней (по дате создания заявки). Такой способ удобен, если требуется сосредоточиться на самых свежих заявках, нужно отсортировать те, что поступили в текущий день, и начать с ними работать.
2. Сортировка по дате вылета упорядочивает заявки по запланированному началу путешествия. Такая сортировка особенно полезна, когда нужно спланировать работу с ближайшими выездами, подготовить документы для туров, которые стартуют в ближайшие дни.
Оба способа сортировки работают мгновенно и позволяют за пару кликов переориентировать весь список заявок под ваши текущие рабочие задачи.