Вы можете настроить интеграцию с CRM системой U-ON. После этого появится возможность экспортировать обычные и онлайн заявки в эту CRM систему, а также использовать наш поиск внутри системы U-ON.
1. Настройка интеграции
Войдите в Ваш аккаунт U-ON.
В главном меню выберите "Настройки" → "Интеграции" → "API / WebHooks"
В данном разделе нужно скопировать Ваш API-ключ:
Затем зайдите в личный кабинет TourVisor, раздел "Настройка аккаунта".
Внизу нажмите "Расширенные настройки", в нижнем разделе "Экспорт в CRM" выберите "U-ON",
вставьте API-ключ, который Вы скопировали из U-ON.
В пункте "Доменное имя Вашей CRM" укажите адрес, по которому Вы входите в свой аккаунт U-ON.
Не забудьте нажать кнопку "Сохранить".
2. Поиск TourVisor внутри системы U-ON
После настройки интеграции Вы можете использовать наш поиск внутри системы U-ON.
В Вашем аккаунте U-ON в главном меню выберите "Настройки" → "Доп.настройки" → "Поиск туров в обращениях".
Слева в выпадающем списке выберите "Поиск Tourvisor" и нажмите "Сохранить".
3. Экспорт заявок
После настройки интеграции в личном кабинете TourVisor для обычных и онлайн заявок появится дополнительная ссылка "Экспорт в CRM":
При нажатии на эту ссылку заявка будет выгружена в U-ON (это займет несколько секунд), после чего ссылка поменяется на "Открыть в CRM", при нажатии на которую откроется вновь созданная заявка в системе U-ON.
Обратите внимание, что данная интеграция рассчитана на экспорт заявок на конкретный тур. Заявки из целевой страницы, кнопки подбора тура и т.п. не экспортируются, т.к. в них не выбран конкретный тур.
Также есть возможность экспорта данных не из личного кабинета, а из карточки тура.
Для этого откройте любой тур в нашей системе (Вы должны войти на сайт как менеджер).
Нажмите "Продолжить" и в открывшихся функциях для турагентсва выберите "Экспорт в СRM". Через несколько секунд ссылка сменится на "Открыть в CRM", по ней Вы можете быстро перейти в новую заявку в системе U-ON:
Также кнопка "Экспорт в CRM" доступна для онлайн оплаты. Для этого в функциях турагентства выберите "Создать договор":
И выберите "Экспорт в CRM":
4. Настройка менеджеров
Если у Вас несколько менеджеров, то дополнительно Вы можете произвести "связку" менеджеров в нашей системе и в U-ON. После этого при экспорте заявок в U-ON будет автоматически присваиваться нужный менеджер.
В системе U-ON зайдите в "Настройки" → "Сотрудники".
В списке сотрудников слева от нужного сотрудника будет его идентификатор (цифра) - скопируйте его:
Затем в личном кабинете TourVisor откройте раздел "Настройка пользователей", нажмите на нужного пользователя (менеджера), откроется окошко настроек пользователя.
В нижней части формы расположен раздел "Настройка интеграции с CRM", вставьте в поле "ID менеджера в CRM" идентификатор, который Вы скопировали из U-ON:
не забудьте нажать кнопку "Сохранить" (в верхней части формы).