Платежи
- Информация о материале
Для упрощения поиска нужных заявок с платежами воспользуйтесь фильтрами — для этого достаточно нажать на иконку «Фильтры». Поиск будет осуществляться вне зависимости от того, какой раздел сейчас открыт: «Активные», «На отдыхе» или «Архив». Система найдет нужные данные во всех случаях.
1. Вы можете найти заявку по ее номеру, имени, телефону или e-mail туриста.
2. Система позволяет выполнить фильтрацию заявок по ответственному менеджеру. Для этого достаточно указать нужного менеджера и вы получите полный перечень заявок, находящихся у него в работе.
3. Вы можете отфильтровать заявки по определенному туроператору: просто укажите его в настройках фильтрации — и система отобразит все соответствующие заявки.
4. Система позволяет фильтровать заявки по стоимости тура. Для этого достаточно задать диапазон сумм («от» и «до») — и вы получите список заявок, у которых стоимость тура соответствует указанному диапазону.
5. Для отбора заявок по себестоимости тура (сумме для выплаты туроператору) задайте нужный ценовой диапазон. После ввода границ («от» и «до») система сформирует перечень подходящих заявок.
6. С помощью фильтра «Дата заявки» вы сможете удобно систематизировать заявки, выбрав для фильтрации определенный временной промежуток (период).
7. Чтобы отобрать заявки по началу тура, задайте нужный период в фильтре — система покажет соответствующие заявки.
8. Также доступна фильтрация заявок по срочной оплате — достаточно задать нужный временной период.
9. Есть возможность отфильтровать заявки по статусу.
Кроме того, система предоставляет удобную функцию сортировки заявок, которая упрощает поиск и работу с данными. Вы можете оперативно упорядочить список, выбрав необходимый параметр сортировки в соответствии с текущими задачами.
1. При сортировке по дате создания заявки система выстраивает все заявки вместе с платежами в хронологическом порядке от самой ранней к самой поздней (по дате создания заявки). Такой способ удобен, если требуется сосредоточиться на самых свежих заявках и обработать платежи по ним.
2. Сортировка по дате начала тура помогает оперативно выявить клиентов, которые отправляются в путешествие в ближайшее время. Это позволяет своевременно проверить статус оплат по соответствующим заявкам.
3. Сортировка по срочной оплате упрощает мониторинг финансовых операций: вы сразу увидите, кто из клиентов обязан срочно внести платеж, а кому из туроператоров необходимо срочно перечислить средства.
- Информация о материале
Раздел «Платежи» представляет собой централизованный инструмент для работы с финансовой информацией, который особенно полезен для бухгалтерии и руководителя организации. Здесь в едином интерфейсе собраны все платежные данные — это существенно упрощает контроль и анализ денежных потоков, избавляет от необходимости искать информацию в разных местах и сводит к минимуму риск упустить важные детали.
Внутри раздела вы можете детально изучить каждую заявку, открыть ее и просмотреть все финансовые операции. Вы увидите все поступления от клиентов, платежи туроператорам, а также сопутствующие данные — суммы, даты, способы оплаты и т.п.
Кроме того, в зависимости от того, на какой элемент вы нажимаете в общем списке платежей, открывается соответствующая вкладка с подробной информацией.
В системе предусмотрены стадии для контроля оплаты:
«Оплатить туроператору» отображает заявки, по которым имеется задолженность перед туроператором.
В «Частично оплачено» собраны заявки, где оплата еще не поступила в полном объеме — здесь можно проанализировать как платежи от клиентов, так и перечисления туроператору.
Стадия «Холдирование» присваивается, если в заявке присутствует платеж со статусом «Блокировка».
«Срочно оплатить» показывает заявки с приближающимися дедлайнами (указанными вами в заявках во вкладке «Платежи»), а также автоматически включает заявки с просроченной оплатой, когда сроки вылета уже близки.
При необходимости вы можете ознакомиться с заявками во вкладках «На отдыхе» и «Архив». В каждой заявке содержится информация о соответствующих платежах.
